ผู้ซื้อทองคำต่อสู้เพื่อชิงอำนาจก่อนข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ

• ทองคำยังคงรักษาการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันพฤหัสบดี ทะลุผ่านระดับ $3,350.
• ความคาดหวังที่ผ่อนคลายของเฟด ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด ทำให้นักลงทุนไม่สนใจค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ.
• ผู้ซื้อทองคำต้านแรงกดดันขาลง เนื่องจากสัญญาณทางเทคนิครายวันเริ่มเอื้ออำนวย.

ทองคำกำลังมุ่งหวังที่จะขยายการทะลุเหนือระดับจิตวิทยา $3,350 ในการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดีนี้ ทองคำยังคงรักษาสีเขียวเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยรอข้อมูล PPI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการซื้อขายใหม่.

จากการที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกรกฎาคมอยู่ในระดับปานกลางและข้อมูลแรงงานจากสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนแอ ตลาดได้เพิ่มน้ำหนักให้กับความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานนั้นขณะนี้ได้ถูกคาดการณ์ไว้เต็มที่แล้วในเดือนหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางรายและแม้แต่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ก็เรียกร้องให้มีการปรับลดลง 50 จุดพื้นฐาน.

เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ขณะที่รัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ในวันเดียวกันได้เรียกร้องให้มี "การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง" และกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเริ่มต้นการผ่อนคลายนโยบายด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุด.

ความรู้สึกที่อ่อนลงอย่างต่อเนื่องต่อเฟดทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักหกสกุล ซึ่งให้กำลังใจอย่างมากแก่ผู้ซื้อทองคำท่ามกลางสภาพตลาดที่มีความเสี่ยงโดยรวม.

ข่าวล่าสุดที่ว่าทรัมป์กำลังพิจารณา ริค รีเดอร์ จาก BlackRock เป็นหนึ่งในผู้สมัครเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ ได้ยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดให้กับสกุลเงินดอลลาร์ รีเดอร์โต้แย้งว่าเขาเห็นโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลง 50 bps ในเดือนกันยายน หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด.

นอกจากนี้ ความกังวลที่แพร่หลายเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทำให้ทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนและซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีภาพสดใส.

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายปีของสหรัฐฯ และ PPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% และ 2.9% ตามลำดับในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ CPI รายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐานก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน.

การชะลอตัวที่คาดไม่ถึงของราคาหน้าโรงงานอาจเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ ซึ่งจะกระตุ้นการฟื้นตัวของทองคำ ขณะเดียวกันก็เป็นหายนะสำหรับสกุลเงินดอลลาร์.

การตอบสนองต่อข้อมูลของสหรัฐฯ อาจมีจำกัด เนื่องจากนักเทรดหันไปให้ความสนใจกับการประชุมระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในวันศุกร์ที่อะแลสกา เกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพยูเครน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

กราฟรายวันโน้มไปทางขาขึ้นสำหรับทองคำ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกลาง.

ผู้ซื้อจำเป็นต้องทะลุแนวต้านที่ระดับ $3,380 เพื่อปลดล็อกศักยภาพขาขึ้นเพิ่มเติมสู่ระดับสูงสุดที่ $3,440 ก่อนหน้านั้น ระดับกลมที่ $3,400 จะถูกทดสอบอีกครั้ง.

ในด้านลบ SMA 50 วัน ที่ระดับ $3,350 ให้การสนับสนุนทันที หากทะลุระดับนี้ลงไปได้ ผู้ขายจะมุ่งเป้าไปที่ SMA 100 วัน ที่ระดับ $3,302.

การลดลงที่ลึกขึ้นจะท้าทายระดับต่ำสุดของวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ $3,274.