ทองคำกลับมาขาขึ้น ทำสถิติสูงสุดใหม่และนับต่อไป

• ทองเปิดสัปดาห์รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อย่างแข็งแกร่ง ทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์.   
• ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอีก ท่ามกลางความกังวลเรื่องการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ และแนวโน้มที่เฟดจะผ่อนคลายทางการเงิน.   
• ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำดูเหมือนจะเป็นการเทรดแบบ ‘ซื้อเมื่อราคาตก’ ท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไปอย่างมาก.

ทองคำกลับมาทำสถิติใหม่ต่อเนื่องอีกครั้ง เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยแรงซื้อที่ท้าทายระดับ $3,800 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์.

นักลงทุนแห่เข้าหาความปลอดภัยในสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างทองคำ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงในวันแรกของปีงบประมาณ 2026 ของรัฐบาลในวันที่ 1 ตุลาคม ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

ผู้ค้ายังคงระมัดระวังเกี่ยวกับรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนกันยายนว่าจะได้รับการเผยแพร่หรือไม่ หากรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ.

ขณะเดียวกัน ตลาดกลับให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อรายงานของ Axios ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพฉนวนกาซา แม้ว่าการอนุมัติของฮามาสยังคงต้องรออยู่ รายงานดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการ.

สัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนมากที่ออกมาดีเกินคาด แสดงให้เห็นถึงความทนทานทางเศรษฐกิจ ทำให้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สองครั้งในปีนี้เลื่อนออกไป.

จากข้อมูล USD interest rate probabilities ของ Refinitiv ตลาดตอนนี้กำลังคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 40 เบสิสพอยต์ภายในเดือนธันวาคม.

ความสนใจขณะนี้หันไปที่ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน, ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและภาคบริการของ ISM ก่อนตัวเลข NFP เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยปรับการคาดการณ์ของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคต และจะส่งผลกระทบต่อทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย.

ในระหว่างนี้ ข่าวการค้าและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์น่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ควบคู่ไปกับการแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในทางเทคนิค ผู้ซื้อดูเหมือนจะแข็งกร้าว แม้ว่า RSI 14 วันจะขยับลึกลงไปในโซนซื้อมากเกินไปแล้วก็ตาม ตัวชี้วัดชั้นนำซื้อขายอยู่ที่ 77 ชี้ขึ้นเหนือในสัปดาห์นี้.

ผู้ซื้อจำเป็นต้องยอมรับเหนือระดับจิตวิทยา $3,800 บนพื้นฐานการปิดรายวันเพื่อให้มีแรงเพิ่มเติมในการฟื้นตัวของสถิติการปรับตัวขึ้นสูงสุด การทดสอบระดับสูงสุดถัดไปอยู่ที่แนวต้านที่ $3,850.

การทะลุผ่านระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นใหม่สู่ระดับ $3,880 ได้.

ในทางกลับกัน แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวัน $3,756 ซึ่งต่ำกว่านั้น ระดับต่ำสุดของวันที่ 24 กันยายนที่ $3,718 อาจช่วยหนุนให้ผู้ซื้อรู้สึกสบายใจขึ้นได้บ้าง.

ถัดลงไป แนวต้านทางจิตวิทยาที่ $3,650 จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ผู้ขายต้องฝ่าฟัน.